咨询项目流程

作者简介本文作者：姚三贵 18292815193（微信同号）西安德居正财税咨询公司合伙人，财税行业创业者、企业业财税融合理念践行者、财税公众号书写者。专注研究：企业股权方案设计、建筑行业财税管控、企业财税合规化建设、企业研发体系建设。经常有客户或者同行朋友很好奇我们财税咨询项目到底是怎么做的，有没有一些标准化的流程或者模板，本文笔者根据自身项目经验和工作方式特将财税咨询项目实施流程大致梳理如下。一、签订合同，收到预付款1、签订合同可以对自身利益和权责的划分提供有利保障。2、签到合同可以明确服务内容有效划分服务边界。3、先收钱后干活永远不会被动，避免没收钱就进场干活。二、组建项目团队1、根据项目特点和性质组建合适的项目团队。2、项目团队组成：一个项目经理匹配二至三名助理人员。3、项目团队管理：项目经理负责制，由项目经理具体统筹安排一切项目事宜。三、召开进场前讨论会1、项目经理组织召开进场前讨论会议。2、参与人员：项目团队+本项目前期谈判人员+公司其他咨询师（如需要）。3、讨论内容：根据以获取的项目信息结合服务内容，明确工作目标，确定进场后的大致工作思路，以及工作分工。4、准备工作：准备好资料清单发送客户公司提前准备；根据项目组人数，和现场工作时间提前和客户公司对接好场地需求。四、项目现场工作（尽调）1、召开项目启动会：第一天去项目和客户公司负责人及后期配合人员一起召开项目启动会，明确工作目标，安排好配合人员。2、资料移交工作：根据资料清单清点接受资料，项目结束根据清单归还资料。3、项目工作：项目组成员根据任务分工，自行开展工作，形成工作底稿，团队信息至少要每半天进行一次汇总，在过程中可以及时修正工作思路。4、现场沟通：项目经理要在进场后和相关负责人进行交流沟通，在最快时间内了解清楚公司业务模式、管理流程、核算逻辑、申报规律，在最短时间内切中问题根源。5、现场总结会：在现场工作结束时，要召开现场总结会，对现场工作进行总结，查漏补缺，确定没有遗漏的地方后就可以安排撤场。五、出具方案1、召开方案讨论会，根据现场工作获取的资料信息，确定方案内容，安排相应人员开始起草报告。2、如果是需要客户确定的项目类型，在确定好方案思路以后，先和客户进行讨论，经客户确定后，再行出具纸质报告。3、正式报告一般会出一份文字版详细报告，和一份PPT汇报版。六、汇报方案和客户公司确定好时间、地点、参与人员以后，现场演示PPT版本的报告方案，并提供现场解答，让参与人员都能清楚了解报告内核。会后将文字版方案一同交与客户。七、辅导落地1、服务内容：针对后期需要落地的项目，根据方案内容把时间节点、工作内容、负责人员、交付结果等因素编制成工作清单，把任务进行分解，形成闭环检查，分阶段、按步骤去推动项目进展。2、服务周期：根据项目性质和合同约定，辅导期一般为三个月到一年。八、项目复盘从项目进场到方案出具再到落地执行，进行项目复盘，总结优点发现缺点，找到改进方案，总结项目方法论。